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在阳光明媚的午后，真城璃茉独自走在回家的路上。这个年仅11岁的小女孩，心思单纯，对世界充满了好奇。她边走边欣赏着周围的风景，却未曾察觉，危险正悄然逼近。
突然，一个轻盈的身影飘到了她的身旁。小丝微笑着，手中拿着一个绿色的气球，向璃茉递去：“来马戏团看表演啊，璃茉酱。里面有好多好玩的呢！”
璃茉看着小丝手中的气球，眼中闪过一丝兴奋。她接过气球，毫不犹豫地跟着小丝走向了马戏团的大门。然而，她万万没有想到，这竟然是她人生中最后的一段路。
一进入马戏团，璃茉就感到一股阴森的气氛扑面而来。她四处张望，却只见到了几个面目狰狞的小丑。其中，一个穿着破旧小丑服的女子缓缓走向她，那是化身为恐怖小丑的日奈森亚梦。
亚梦露出狰狞的笑容，猛然扑向璃茉。璃茉惊恐地尖叫起来，但已经来不及了。亚梦和几斗一同扑上去，狠狠地咬住了她的右臂。
“啊！！！！”璃茉的惨叫声响彻整个马戏团。她的右臂被生生咬断，鲜血喷溅而出。她痛苦地倒在地上，眼中充满了恐惧和不解。
而此时，远在圣夜学院的三条海里听到了璃茉的惨叫声。他心中一惊，立刻意识到事态的严重性。他知道，自己不能再继续留在圣夜学院了，否则迟早都会落入亚梦与几斗的圈套，招来杀身之祸。
于是，趁着小丝还没有诱骗他的时候，三条海里背起书包，毫不犹豫地离开了学院。他心中充满了恐惧和不安，但他知道自己必须尽快逃离这个恐怖的地方。
而璃茉的惨死和海里的失踪很快在小镇上引起了轰动。人们开始怀疑起那个神秘的马戏团以及那些恐怖的小丑。然而真相究竟如何？谁又能揭开这一切的谜团呢？