这些可爱的马部落的人，不会种粮食，主要吃肉，因而他们的血型很单一，清一色的Ｏ型，他们使用石斧、弓箭和削尖了的木棒打猎，逍遥于单纯而美好的石器时代。
不过，那时人类的数量普遍没有大野兽多。随处可以看见巨型野兽在漫游。剑齿象、犀牛、野猪、虎和狼陪伴着他们。彼此双方互相交换着肉吃。有时候，在它们的山洞里可以发现人的骨头，就像在人的山洞里也会发现它们的骨头一样。当运气好的时候，部众们获得胜利，对它们进行敲骨吸髓的处理和报复。并且把它们的骨头垫在石头上边拿另一块石头猛砸，砸出古代的针、吸管、鱼钩、勺子、笛子、梭子。
马部落与西陵部落联合后，便在天慈的指导下，在河沟边引水造地、种谷，收获了很多粮食。丰衣足食之下，人也臭美了起来：喜欢拿动物骨头做成的针缝制衣服，至于用的线，则是动物韧带和葛麻纤维，衣料是鹿、狐狸、野兔、羚羊的皮。他们脑袋上缠着插有羽毛、缀着石头的藤圈，脖子上挂着海贝项链，耳朵上带着贝壳耳坠。海贝是从几百里外的海边弄来的，希奇难得，穿成一串，挂在手腕上，跟现在的欧米茄手表一样金贵。
而与之毗邻的夷蛮部却受到山上的野兽、河沟里的鱼急剧减少的威胁，每天不得不为了吃饱肚子而奔忙，四处挖野菜、采山果充饥。
很快，天慈便得到了马部落被夷蛮部落抢劫的消息，他亲自率兵支援。赶到时，夷蛮人已经退走。幸运的是，迂回的应龙抓获了一个夷蛮探子，从而知道了夷蛮部的情况：夷蛮部有一千来人，凶猛强悍，善于征战。他们的酋长是力牧。此人三十多岁，方面大耳，木生三瞳，果敢耿直，力大无穷。据说他母亲怀孕之时，曾梦一伟岸丈夫说：“我天帝子也，今来托生汝子。”后又有人来说：“我乃天帝子，托生你家。”二人正在争吵之时，只见一红脸大汉，大喝：“我受天帝敕令，前来托生，以救万民，汝等何人，敢来争抢！”言毕，自洞门外快步闯入，投入母怀。其余二人，不敢怠慢，纷纷抢入。生产之时，本以为会生三胞胎，谁知只生了力牧一个。虽然如此，力牧却有两种异象：目生三瞳，脑后九块圆骨，成三个品字形排列。
力牧原打算去黄河地区攻打神农部落，夺取地盘后在那里定居下来。九黎部落知道后，蚩尤便派人诱惑他攻打西陵部：“西陵水草丰盛，禽兽、鱼虾肥美，美女更多，是个得天独厚的好地方。”
力牧觉得西陵部居于高山之上，易守难攻，不愿犯险。蚩尤许诺他们愿提供马匹，弓箭和粮草，如果胜利，西陵归力牧所有，如果失败，不但会给力牧补充损失，还会给他50名美女压惊。
得知这一消息，天慈的女儿天蚕女很快就明白了：蚩尤之所以撺兑力牧入侵，是想效仿鹬蚌相争、渔翁得利故事。他很清楚，凭力牧的千把人攻打已与几个部落联盟的西陵绝不能取胜，失败的夷蛮部也绝不会甘心失败，两个部落会长期斗争下去，西陵将永远不得安宁。而九黎则会在一旁冷静地等待机会。不管谁输谁败，他会马上出兵，攻打失败的一方。一番分析之后，天慈决定到金二伯部延请应龙出马，迎战力牧。
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