孙悟空被唐僧清除出取经队伍以后，感到愤愤不平的他来到南海找观世音菩萨诉苦：“弟子孙悟空保护唐僧西天取经，一路降妖除怪历尽千辛万苦，可是那老和尚一点都不念旧情。”
“悟空，草寇也是人命，你不该一派打死。”
“这么说，你都知道了？你也这么说，那老和尚赶走我是对的？”
“他赶你走是不对的，可你也不该一走了之呀！”
“老孙我也不想一走了之，只是那老和尚铁了心老念那紧箍咒。菩萨，都是你的错，给我戴个紧箍咒还让我跟定那老和尚。菩萨，菩萨，把俺老孙的金箍去了吧，求求菩萨了。”
“你要解下这箍儿还不到时候。”
“菩萨，我都不保唐僧去西天了，就把它摘了去吧。”
“悟空，别急，少时自会有人来请你。”
正说话间沙悟净来了，一见孙悟空，沙悟净就气呼呼地大叫一声妖怪！要杀了孙悟空，孙悟空连忙躲闪，两人你追我赶的。
“你这妖怪！你打伤我师父，我打死你！你给我站住你这妖怪！”
“悟净，不要动手，有话慢慢说。”
“菩萨，你不知道，这妖猴打伤了师父，抢走了行李，回到花果山变出了我师徒四人，还要自己去西天取经呢！”
“菩萨，他诬赖好人！我几时打伤师父？我几时抢了行李？”
“我亲眼看见的！你还敢狡辩？！”
“菩萨，这话从何说起？”
“菩萨，你若不信，现在花果山就有唐僧，还有八戒沙和尚，那个沙和尚被我一杖给打死，原来是他的小猴子变的！”
“这是何方妖孽？真气死我了！”
“悟空，你们先回花果山去看看便知分晓。”
沙悟净和孙悟空一起离开了南海。
孙悟空内心心急如焚，但是沙悟净却在后面生气，慢吞吞的。
不得已，孙悟空说：“我说沙师弟，你的云慢，让俺老孙先行一步如何？”
“哼，你想先走？好回花果山先做安排去？”
“你怎么不相信老孙？”孙悟空可没空跟沙悟净在这儿悠哉悠哉，话都没说完，就匆匆离去。
“慢走！”沙悟净追了上去。
果然，一个假的孙悟空正在花果山逍遥。
孙悟空正色道：“俺老孙才是真正的美猴王！”
假悟空站了起来：“你是哪来的妖孽敢冒充俺老孙？”
说着双方激战起来，打了个天翻地覆不相上下。
明显可以看出，这时候的孙悟空，武艺已经超过了沙悟净。
沙悟净分不出真假来，揪住孙悟空的马猴将军问他是否能分辨真假。
马猴将军说：“先出来的那个是真的。后面的那个是假的。”
“那现在呢？”
马猴将军一脸懵：“都一样，不认得了。”
“你们两个谁是真的呀？”沙悟净问打斗中的两人，期望通过让他们多表现自己来分辨真假。
两者都说自己才是真的。
“大师兄，大师兄，我知道你冤枉啊，你既然说不清楚，还不到观音菩萨那里问个明白呀！”沙悟净感慨地对两个悟空说。
“你敢到菩萨那儿辨个真假吗？”一个悟空问另一个。
“怎么不敢？！”
两者复又打的难分难解。假的不想去观音菩萨那里，真的就边打边往南海引对方。
来到观音菩萨面前，观音菩萨也被绕晕了。
“你们谁是悟空啊？”
“菩萨，当初你把俺从五行山下放出，叫俺保唐僧去西天取经，怎么不认得俺了？”一个说。
“菩萨，在这西天路上你多次帮俺老孙降妖除怪，今天你见到这个妖怪反倒不认识俺老孙了？这是怎么回事？”另一个也诧异地说。
“你们谁是悟空啊？”菩萨又问。
“菩萨，还记得吗，你送俺老孙三根救命毫毛，在这儿，你摸摸。”
“菩萨，你当初给我按个紧箍咒害的老和尚老念那紧箍咒疼得俺老孙要死，你还记得吗？”
菩萨立刻念起了紧箍咒，可还是分辨不出来。