在看到擎天柱和惊破天握手联合时，阿莱克莎留下了泪水，卡洛斯：“阿莱克莎，你怎么哭了。”阿莱克莎：“我只是在想红蜘蛛看到这一幕一定会很高兴的。”
擎天柱带着大家来到元始天尊深处，也就是他们火种的来源—火种源，惊破天：“擎天柱，你带我来这里干什么？”擎天柱拿出领导模块，里面的火种飞了出来，直奔火种源，
拂晓的影像就出现了，大家都很惊讶，拂晓好像没看到一样自顾自地说道：“宇宙大帝曾经吞噬过许多星球，后来在整个宇宙面临灭亡时因不明原因陷入了沉睡。即将陷入沉睡时，
宇宙大帝选择变形为星球形态并伪装成了塞博坦的月亮，千百万年来一直秘密监视着塞博坦，吸收着汽车人和霸天虎交战所产生的负面能量，并创造了迷你金刚妄图加剧战争，
但迷你金刚拥有了自知力后就背叛了宇宙大帝，宇宙大帝主要以吸收憎恨、愤怒这些负面情绪为能量，只要有憎恨、愤怒这些负面情绪他就不会弱点。”卡洛斯：“那我们岂不是无法打败宇宙大帝了吗！？”
阿莱克莎：“听拂晓说完。”拂晓：“虽然暂时没有消灭他的方法，但我有一个办法能让他暂时沉睡一段时间。”
另一边，拂晓的火种传送过来元始天尊的能量后，意识逐渐恢复，四处张望，没有看见边路，将手放在火种舱上，机体以火种舱为中心开始扭曲，
正当大家要听能让宇宙大帝暂时沉睡一段时间的方法是什么的时候，实体的拂晓正从上面跳下来，那颗火种回到拂晓的火种舱里，拂晓想站起来，可是头一直昏昏沉沉的，就是无法起来，
最后还是红色警报将他扶起来，擎天柱：“拂晓，能让宇宙大帝暂时沉睡一段时间的方法到底是什么？”拂晓：“迷你金刚既然可以让他自由活动，那同样也可以限制他的行动，
在他无法行动后，会想办法离开，在他逃离之前对他用力攻击就行了，这样能缓减他的下次行动。”惊破天：“就这么简单？”拂晓：“只是限制一个人的行动的话，其实还挺简单的。”
拂晓不知道他这句话扎了在场所有人的心，拂晓：“红蜘蛛没来，是出事了吗？”大家一时不知道该怎么说时，诈骗将红蜘蛛的布偶娃娃交给拂晓，
拂晓接过娃娃说道：“...我知道了，你们先出去解决宇宙大帝，我马上就来。”大家知道红蜘蛛的离开，就数拂晓最难过了，就决定离开，走了一段路后，阿莱克莎又跑回来，
拂晓：“怎么了，阿莱克莎，是还有什么事吗？”阿莱克莎：“虽然对于红蜘蛛的事，我知道你很难过，我也很难过，但我希望你能尽快振作起来。”拂晓：“放心吧，我分得清轻重。”
大家走了之后，拂晓走进火种源，火种源内部，元始天尊：“拂晓，你回来了。”拂晓：“是的，父亲。”元始天尊：“你寻找至尊太君的消息，结果如何？”
拂晓：“是的，我遇到他了，至尊太君还让我带句话：他会不会回去看您，就要看您自己的表现了。”元始天尊：“这样呐。”陷入沉思，拂晓：“父亲，我有个请求。”
元始天尊：“放心吧，我会帮助你们的，不过具体还是要你来做，很抱歉，孩子，我欠你的真的太多了。”拂晓：“没事，父亲，这是孩子应该做的。”一个白色光球从火种源飞了出去，
飞到了所有人面前，在绿色的光芒中十分显眼，当宇宙大帝的电流攻击到白光的那一瞬间，白光打破了这招，开始变成人形。