故事发生在刀剑身上，刀剑在一天上午指点库罗和菲娜练武，同时还跟红美铃以对武的方式来指点。此时的刀剑因为练武感到非常疲倦，于是他一人来到了天宫市闲逛。
天宫市的时间是七月七日，大街上到处举办着与七夕有关的活动，和刀剑所在的空间有极大的误差，在天宫市的一处十字路口，刀剑遇到了一个全黑连衣裙的少女，眼睛一红一黄。这种罕见的情况使刀剑感到了一股前所未有的紧张。
刀剑心想着：“一定是错觉吧，这种情况对我来说……好像跟我之前遇到的迪亚布罗的手下有点类似，有点像是……遇到了迪亚布罗手下的……冥河妖妇？”
过了一会儿，刀剑望着天空，装作若无其事地走过，可是被黑衣少女一手拉住：“小朋友，请你等等。”
刀剑看了一眼黑衣少女，问道：“大姐姐，你有什么事吗？”
黑衣少女问道：“请问你是中国人……独孤刀剑吗？”
刀剑此时问道：“大姐姐怎么知道……我的名字？”
黑衣少女回答道：“很高兴认识你，我叫做时崎狂三，我是……精灵喔。”
刀剑听到「时崎狂三」这个名字有所领悟，心想道：“什么？这个名字是……初音姐姐提过的那个最邪恶的精灵？跟红魔馆的蕾米姐姐相比，也有一定的差距。据说只有她没有被士道哥哥封印过，我总觉得这是个比较危险的征兆。”
刀剑问道：“狂三姐姐，既然是精灵的话，为什么会在这里呢？”
时崎狂三笑道：“其实我已经听说过你的大名了，而且是在幻想乡喔。”
刀剑惊讶道：“没想到连她都知道幻想乡的存在，我想她应该有什么目的……”
时崎狂三又说道：“我为了前来与你相会，可以跟我约会吗？从现在开始。”
刀剑心想道：“糟了，我可没有像士道哥哥一样有约会的经验，他是经过琴里姐姐和战舰的帮助下才能顺利初次约会的，再者以我的年龄……我还是小学生的程度啊，难道我要一人应付吗？”
刀剑的直觉告诉他：“没办法了，我不入地狱谁入地狱，整件事情的经过都要靠我来完成吧，拼了！”
刀剑问道：“狂三姐姐，你说的可是真的？”
时崎狂三说道：“是啊，人家想要跟刀剑小朋友一起去玩呢，不可以吗？”
刀剑心中有一点忧郁，他认为狂三在天宫市杀害了不少人类，想要让士道身首异处。刀剑面对狂三的主动约会，心里还是有一点紧张，不知道该说什么来。
时崎狂三叹了口气，说道：“哎呀，看样子我真的是不被信任的精灵呢，不过这也没办法，谁都不会想差点杀死自己的人约会吧？”
接着狂三脸靠近了刀剑，说道：“但是，请你放心，我今天可没有想伤害任何人的意思，如果怎么样都不相信我的话，无论是把我的双手捆住还是炸弹挂我脖子上我都不会介意的。”
刀剑此时惊道：“狂三姐姐，请你冷静一下。”
时崎狂三问道：“难道说，只是单纯不想跟我一起玩吗？啊～这的好伤心啊……”
刀剑无奈之下答应了狂三的请求，说道：“我答应你，狂三姐姐。”
时崎狂三开朗了起来，问道：“真的吗？我很开心呢，刀剑小朋友真是个善良的人呢。”
接着狂三搂着刀剑的手臂，刀剑此时非常淡定，说道：“好了，我们现在可是在约会呢，现在…只有现在刀剑小朋友才是专属于我的，那么，我们就快点走吧。”
刀剑被狂三拉着去了广场，心想着：“初音姐姐说过，对付狂三姐姐千万要谨慎，不要被她的外貌所吸引，否则就像小时候的张无忌被朱长龄一家所骗了一样。”
过了一会儿，刀剑问道：“那么，狂三姐姐，我们到哪里去约会啊。”
时崎狂三说道：“其实我有一个地方很想去呢，现在还不能说喔。”
走了一会儿，时崎狂三突然停了下来，刀剑看着时崎狂三露出一个狡黠的微笑，目光直勾勾地向刀剑的防线投过来，说道：“啊…啊…看上去真的是……好好吃的样子呢。”
刀剑心想道：“天哪……狂三姐姐她难道要对我下手，还是说……她在为迪亚布罗效力？”
时崎狂三说道：“刀剑小朋友难道就不觉得看起来很好吃么？那个竹叶蛋糕……”
刀剑吐了一口气，看着狂三指着一个店铺的方向，只见店主喊着：“欢迎光临，这是限定的竹叶蛋糕。”
刀剑说道：“原来姐姐说的是蛋糕呢，吓我一大跳。”
时崎狂三笑道：“你真的不觉得看起来很好吃吗？”接着指着另外一个店铺，说道：“你看，还有其他很多新奇的东西呢。天之川刨冰……”
刀剑回答道：“这个是……在蓝色的冰上铺上一层炼乳而制成的牛奶冰啊。”
时崎狂三说道：“织女棉花糖。”
刀剑回答道：“喔～那个好像是以织布作为模样做成的双色带棉花糖啊……”
时崎狂三又说道：“牛郎牛肉干。”
刀剑此时冒着汗说道：“这种牛肉干还真是……”
时崎狂三笑了起来，说道：“呵呵呵……跟刀剑小朋友在一起真的很开心呢。”
刀剑说道：“不过我也没做什么呢……”
话还没说完，时崎狂三拉着刀剑说道：“来，我们走这边吧，刀剑小朋友。时间可是有限的呢。”
狂三此时一脸笑容，刀剑则被狂三带着来到了一个建筑物。
时崎狂三说道：“这里就是我想来的地方，”
刀剑说道：“原来这里是星象馆啊，真是让人意外呢……”
刀剑认为，第一次遇上的时崎狂三是一个比较开朗的大姐姐，却没有感觉到任何的敌意，不知不觉中刀剑放松了警惕。而在星象馆的观看现场，刀剑一直在发呆着……
时崎狂三看着刀剑有点心不在焉，问道：“刀剑小朋友，你怎么了吗？”
刀剑摇着头醒了过来：“啊不，没什么……”
过了一会儿，半球状的天盖上，映现出星空的场景，而一会儿，又映现出牛郎织女的场景。
刀剑心想着：“虽然没有到七夕节的日子，但我觉得今天的狂三姐姐跟平常不太一样……”
时崎狂三握着刀剑的手，问道：“刀剑小朋友，牛郎和织女被阻隔在银河两侧，一年只能见一次对吧？”
刀剑回答道：“嗯，没错。”
时崎狂三说道：“但是如果七月初七都下雨的话，这每年一次的机会也就没有了。”
刀剑此时说道：“我想你说的也有道理。”
时崎狂三说道：“我是说如果……每年的七月初七都一直在下雨的话……它们就这样一直没有办法见面的话，他们还会继续相互思念着吗？”
刀剑不解问道：“什么？”
时崎狂三却说：“时间比任何事物都要温柔。即使两个人失去的一年一次相见的机会，他们的悲伤最终还是会在时间的流逝中被治愈的吧。时间却又比任何事物都要残忍，即使两人曾海誓山盟，最终也会在时间中风化消失的吧。如果连确认彼此存在的唯一机会都被剥夺了，那么两个人心中对方又能存在多久呢？”
刀剑说道：“总觉得这是一个大难题呢。狂三姐姐，我觉得他们两个永远都不会忘记彼此的。”
狂三疑问道：“你为什么会这么想呢？”
刀剑回答道：“也许是因为整天腻在一起连工作都不想才会被分开的吧，没发生什么天大的事情，怎么可能忘记对方呢。”
时崎狂三叹息道：“是吗？”
刀剑回答道：“其实我也是有根据的。我认为牛郎织女经常在背地里私自见面的。”
时崎狂三问道：“为什么这么说呢？他们两个人之间可是隔着一条银河的啊……”
刀剑再次回答：“牛郎，也就是牵牛星，是天鹰座的一等星，既然是天鹰，也许一下就飞过去了，所以他们一定是瞒着天帝私下见面的，所以肯定不会忘记对方的。”
时崎狂三听了刀剑的话，大声笑了起来，可是却引起了周围人的注意。刀剑说道：“呃……狂三姐姐，我看我们还是有必要出去一下。各位，真是不好意思。”
在室外，狂三说道：“真是笑得我好难受呢，看来刀剑小朋友说得没错呢。”
刀剑挠着头说道：“这……其实我并不是为了逗你笑才这么说的，如果笑够了的话要不要再进去么？”
时崎狂三说道：“算了，比起这个，我还想去看看许愿纸，听说只要是把愿望写在上面然后挂在竹子上的话就能实现呢。”
刀剑实话说道：“其实也并不是真的那么灵验了，这个的话……商店街那边应该有很大的细竹装饰的，好像也有分发许愿纸，要去看看吗？”
时崎狂三再次抓着刀剑，说道：“嗯，我好想去。”
过了一会儿，刀剑和时崎狂三走了一会儿，时崎狂三指着一个看板说道：“刀剑小朋友，你看看那个……我好想有机会穿一次那个呢，能不能试一下呢？”
刀剑尴尬了一下，说道：“可是以我的年龄还是小学生阶段啊……你怎么会想到这个呢？”
时崎狂三说道：“其实我想跟刀剑小朋友有共同的回忆，而且我希望刀剑小朋友也有跟我在一起的回忆。”接着看着刀剑问道：“不行……吗？”
刀剑答应道：“好吧，我可以问一下，不行的话就要放弃吧。”
时崎狂三高兴道：“嗯，我好开心。”
另外一方面，十六夜咲夜带着五河琴里、夜刀神十香和四糸乃在路上寻找五河士道的下落。
此时四糸乃说道：“奇怪了，士道哥哥去哪里了呢？”
夜刀神十香一边吃着饼干一边说：“好像发生了什么事吧？”
五河琴里则是一边吃着棉花糖一边说：“大概是在为晚饭要吃什么发愁吧，赶快找到他然后回家吧。”
十六夜咲夜指着远处的写短笺的地方问道：“要不我们先到那里去写个愿望吧。”
五河琴里说道：“喔～咲夜小姐指的是绑许愿纸啊，据说是在许愿纸上写下自己的愿望然后绑在竹叶上的话，那个愿望就能实现。”
夜刀神十香听了惊道：“什…什么？琴里，我想写写看。”
五河琴里回答道：“好啊，想写就写吧，四糸乃也一起去吧？”
四糸乃高兴道：“我也可以吗？”
五河琴里笑道：“当然了，不过愿望是不是真的会实现就是另外一回事了。”
过了一会儿，十六夜咲夜和三位精灵写了短笺。夜刀神十香首先写好，喊道：“好的，写好了。”接着看了一眼其他人的许愿纸，问道：“大家都在写什么呢？”
五河琴里听到后非常紧张，急忙把原本写着「和士道结婚」的字样全部涂黑，夜刀神十香问道：“怎么了啊？琴里？”
五河琴里羞着脸说道：“只不过是写错了而已……”
夜刀神十香问道：“那就和刚才写得不一样了啊？”
五河琴里急着说道：“那是你的错觉。”接着问四糸乃：“四糸乃写完了吗？该快找个地方挂起来然后去找士道。”
夜刀神十香和四糸乃感到五河琴里有点奇怪，十六夜咲夜说道：“好了，各位小姐，快点挂上吧。”
四人同事在竹叶上挂好了许愿纸，接着她们继续找士道，五河琴里说道：“人这么多，找起来也很麻烦呢……没办法了，我们分头行动吧。我去左边，十香到右边，四糸乃和四糸奈到前面，至于咲夜小姐到后面找吧。”
十六夜咲夜、夜刀神十香和四糸乃答应道：“嗯，知道了。”
于是四人分头行动，开始寻找五河士道的下落。