翻过一个山坡，老猎人发现在几丈远的雪地上，有一个人在痛苦的挣扎着，而在雪地上留下的脚印，就是那个人的。老猎人刚要过去，但他却忽然停住了脚步，因为他突然觉得有什么不对劲——，老猎人隐约觉得，那人的整个身体，好像正在变形！
而接下来，老猎人有点不敢相信自己的眼睛了。
只见那人的身体，慢慢的缩成了一团，然后这个肉团，又像是被擀面杖压过似的，渐渐地变成了一张 ‘薄饼’，而这个 ‘薄饼’又自己开始慢慢卷了起来，最后变成了胳膊粗细的长长的一条，远远看去，好像是雪地上的一条蟒蛇。
从一个人，变成一张饼状物，再变成一条蟒蛇似的东西，这让老猎人看的目瞪口呆，他觉得自己应该是遇到鬼了！不过，老猎人从很小时，就常年一人在大山里打猎，因此胆子特别大，无论遇到多么可怕的情况，他都能迅速镇定下来。
这次也不例外，他深吸了两口气，连忙躲在一块巨石后面，仔细观察那条蟒蛇似的东西，那个东西蠕动了一会，就一动不动了，老猎人这才拔出尖刀，慢慢走过去。仔细看了看，发现那东西有一丈长，浑身都是灰色，并且很像是面团揉成了条，上面还有一条条褶子，虽然远看像是条蟒蛇，但身体两端却既没有明显的蛇头，也没有蛇尾，完全不是蛇。
老猎人蹲下后，试探着摸了摸那个条状物，觉得上面还有一丝丝热气。
老猎人反复回忆着刚才看到的、那匪夷所思的一幕，他虽然亲眼看到了，但他一时间还是无法相信，世上竟然还有这种怪事——一个活生生的人，怎么可能变成了这么一条蛇状物呢？
过了一会后，那东西还是一动不动，而且也渐渐变得冰凉了，因此老猎人判断，那东西应该是死了，他实在搞不清是个什么怪物，对于一般人来说，遇到这种怪东西，恐怕会避之不及，而老猎人却想把这种怪东西带回去，好好研究一下到底是什么。
于是，他就把那个条状物装进自己的兽皮袋中，然后和那只鹿一起扛回家了。
回到家后，他把那个条状物放在院子里一个窝棚下，每天有时间就会看看那东西起了什么变化。老猎人惊奇的发现，在那个条状物上，有几处正在慢慢变细，又过了一段时间，那个条状物竟然自己断成了几段。
断成的几段，开始慢慢的蜕皮，和蛇蜕皮很类似，外面那层灰色的皮蜕下来，换成了更加晶莹剔透的新皮，而这新断成的几段，从原来的冰凉，又慢慢变得温热起来，老猎人意识到，这几段东西也许是重新 ‘活’了过来。
转年到了春天，而那几段东西竟然开始慢慢蠕动起来，而且好像还正在试着变形，从原来的条状，不时的会缩成一团，或者变成方形，一开始，这种变形的幅度不大，而且好像很吃力，但渐渐地，这种变形的幅度越来越大，而且变形的越来越流畅，从原来的条形，几乎可在瞬间，就变成了一团，然后再变成其他形状。
而且这种变形，在夜间比在白天更加剧烈，变形的幅度也越大。
这种怪异的变化，没让老猎人感到害怕，反而让他越来越好奇、也越来越兴奋，他想看看，这几段东西，最终会变成什么形状。
就这样，很快就到了夏天，在夏天的一个月夜里，老猎人坐在凳子上，看着那几段东西在不停的蠕动、变形，有时还能发出一种特殊的声音，看起来极其诡异而又恐怖，但老猎人全看得全神贯注。
老猎人看着看着，忽然惊叫一声，从凳子上站了起来，因为在月光下，居然有一段东西渐渐变成了人的形状，然后慢慢地从地上站了起来，新变成的人形，也就一尺多高，蹒跚地朝老猎人走过来，借着朦胧的月光，老猎人发现，这段虽然变成了人形，但却非常粗糙，而且脸上光秃秃的，一个五官都没有，身上也是充满了一条条的褶子。
即使老猎人胆子很大，但看到如此怪异的人形物时，也免不了吓得心突突直跳。那个人形物走到老猎人面前时，抬头看了看老猎人，也不知从哪里发出一种叽叽喳喳的声音，那声音很像是鸟叫。
但很快它又退到了窝棚里，恢复了原状。
从那之后，其他几段也陆续地能变成人形了，而且变得越来越细致，脸上也渐渐地出现了五官的痕迹，并且走起路来，也变得越来越自如了，到了秋天时，当老猎人早上起来，发现院子里的窝棚里已经空空如也，那几个会变形的怪东西，消失的无影无踪了，可能它们又回到大山中了。
但经过这个过程后，老猎人觉得这种会变形的东西，既不是鬼、也不是妖，而是一种特殊的生物而已，因为无论是鬼是仙，他们应该都能来去无踪，虚无缥缈，而没有什么实体。
老猎人猜想，它看到的那个山洞，应该就是这些怪物的窝。于是，以后进山打猎时，他躲在那个洞口附近，悄悄地观察了几次，果然见到了那种会变形的东西来。
那东西走出来时，一般都是人形，每当傍晚时分，它们在洞口不远处的平地上，会变成一张薄饼似的，那种薄饼似的东西，在地上卷来卷去，然后再次变成人形，这对它们来说，好像是种练习似的。
刘邦听完老猎人的讲述后，不由得大喜，连忙命令一个将军，带着几千精兵，让老猎人带路，一直走了三天，找到了那个能变形怪物的居住的山洞，并埋伏在附近的树林里，一直默默地等到了傍晚时分，他们果然看到了三只会变形的动物，在洞口附近的平地上，先是变成了扁平的形状，不大一会，又恢复了人形，然后又回到了洞里。
带队的将领一看确实如老猎人所说，便一声令下，几千士兵每人带了一罐油，还有一捆干柴，他们先把干柴堆在洞口，然后沿着洞口往洞里堆，一直往洞里堆了上百丈远。
然后把木柴上洒上油，随着将军的一声令下，那些干柴被点燃了，顿时，整个洞都燃起了熊熊大火，如同一个火焰洞，并且有滚滚的浓烟，里面的如果有动物的话，即使烧不死，也会被活活熏死的。
大火一直烧到天亮，连洞上方的石头地面，都已经微微发热了。
行动进展的很顺利，一直到了第二天的中午时分，带队的将军才决定开拔回去，在回去之前，他按照行军的惯例，先派了一名骑兵先锋回去送信，向刘邦汇报这次的行动，以及军队详细的行动情况，还有返回的时间等。
刘邦一听很高兴，准备等军队回来后，好好奖赏一番，但意外情况却发生了。
本来按照原计划，军队在三天后就能到达都城了，但一直等了五天，却还没见一兵一卒回来，刘邦忽然有种不祥的预感，连忙派出一些探马，去看看究竟是怎么回事。
而那些进山的探马，在山间零星地遇到了一些士兵，但不知为什么，那些士兵好像变成了行尸走肉一般，眼神呆滞，在山间漫无目的游逛着，有很多已经掉下山崖摔死了，因为他们好像已经无法分辨前面是悬崖、或山谷了。
他们在一个山崖下，看到了那个带队将军和老猎人的尸体，他们显然也是从上面的山崖上掉下来摔死的。
刘邦听完后大吃一惊，他没有派人把那些行尸走肉般的士兵弄回来，而是只偷偷地弄回来几个，剩下的则让他们自生自灭。他之所以弄回来几个，也并不是想救他们，而是想看看他们到底是怎么回事。
经过皇宫里的御医诊断，发现这些士兵好像完全失去了听力、视力、此外，也好像没了完全没了嗅觉、并且便成了哑巴，听不见别人说话，自己也不能说话。
但到底这几千士兵，为何突然都变成了这个样子？究竟发生了什么？没人知道。直到过了二十多天，一个衣衫褴褛，满脸疲惫的士兵回来后，才解开了这一切的谜底。
原来，这名士兵也是军队中的探马，专门负责侦探情报的，这是军队的里的固定编制，而探马骑兵，每当大部队行动时，他们或是前锋，或是断后，因为这名探马是负责断后的，他要等大部队走了一段距离后，他才能撤离，以防后面有意外情况的发生。
因此，等部队离开那个山洞几里后，他才开始离开，慢慢地跟在大部队最后面，并保持一定的距离，但就在这时，他忽然听到前方部队发出了惊叫声，他连忙从马上跳下来，迅速爬上一个山头往队伍行进的方向看去，只见在队伍的最前方，忽然变成了一片铺天盖地的黑暗——什么都消失了，只有那种能吞噬一切的黑暗。
而且那种黑暗，正在慢慢地往他这个方向移动着，队伍的最前面的部分，已经被黑暗吞噬了。士兵们好像忘了逃跑似的，都呆若木鸡地看着那种移动过来的黑暗。
那个探马感到一种从未有过的慌张与恐惧，他连忙从山坡上下来，翻身上马，疯了似的往后面猛跑，在跑得时候，他仿佛感到了一种巨大的吸力、隐隐从后面传来，这就让他更加慌张和恐惧了。”