刘备善泣夺益州，潞王会哭动诸侯；拼却一双儿和女，反羡阿斗摔地头！
——第三十回诗引
开场诗道罢，书接前文。且说唐明宗以诡计灭了银枪效节军，节帅赵在礼立有大功，被授同州节度使，自此效节军不复存在，但八千将士及万余家属冤魂便永为恶梦，缠绕赵在礼终生而不去。同时因无魏博精骑屯守幽、涿二州，其北面契丹及西面党项二族便迅速坐大，成为此后历代中原皇帝心中忧患。话说契丹辽国天显元年，辽太宗耶律阿保机东征渤海国，集中全部兵力攻下西部重镇扶余城，后又围攻首都忽汗城，国王率群臣开城投降，统一渤海全境。阿保机将渤海改为东契丹国，以皇太子耶律倍任东丹王。阿保机又在黑龙江和乌苏里江流域广置官府，从而结束唐末以来辽东分裂局面，重新实现统一。七月二十七日，一代雄主阿保机在还都途中病逝于扶余，终年五十五岁，谥升天皇帝，庙号太祖。
阿保机因在班师返回契丹途中突然病逝，并未交代身后承嗣大事。皇太子耶律倍接到父皇驾崩噩耗，马上动身返辽，母亲述律平已奉梓宫西还，弟耶律德光也已先到行在。那耶律倍虽为皇长子，但因其崇尚汉化，尊孔尚儒，主张以儒家思想为治国之术，素为其母不喜。由此见二子皆来奔丧，太后述律平乃召文武百官说道：“先帝二子皆负德才，以谁继嗣大统，我不能决，今付于诸公。你众卿拥戴何人，可执其鞍辔。”众臣因皆知太后意图，遂争先抢执耶律德光鞍辔，欢呼：“愿事德光皇帝。”太子耶律倍洞悉母心，无奈之下，乃与群臣请于太后，而让位于弟耶律德光。天显二年底，耶律德光即皇帝位，是为辽太宗。尊生母述律皇后为太皇太后，皇后为应天皇太后，立妃萧氏为皇后。
耶律德光虽然如愿即位，然对兄长耶律倍却不放心，不仅对耶律倍实行监视，更不断削弱东丹国实力。为此兄弟之间交恶，矛盾加深。有后唐细作将此事报于明宗，李嗣源窃为之喜，遂遣使持书密诏耶律倍归唐。天显五年，耶律倍带妾室与珍藏图书从辽东渡海投奔后唐，自比吴太伯。当其在金州即将上船时，面对故国悲愤满腔，乃于海边立碑，刻《海上诗》道：“小山压大山，大山全无力。羞见故乡人，从此投外国。”耶律倍到达洛阳，唐明宗李嗣源以天子仪卫迎接，并赐姓东丹，名慕华。改瑞州为怀化军，拜其为怀化军节度使、瑞慎等州观察使。后又赐姓名为李赞华，移镇滑州，遥领虔州节度使。
长兴四年，西元九三三年，定难节度使党项族首领李仁福病卒，三军立其次子李彝超为留后，报于朝廷。唐明宗李嗣源担心定难军勾结契丹，西部复起边乱，遂诏命以李彝超为延州刺史、彰武军节度使，命彰武军节度使安从进为夏州定难军留后，并派遣邠州药彦稠以兵五万送安从进到夏州，从而意欲撤销党项族在定难军之世袭割据。李彝超却紧闭夏州城门，拒不与安从进办理交接。列位看官！却说那党项族亦是中国古代北方民族，属于西羌诸部之一，又称党项羌。原居西南青藏高原，后来生息繁衍，逐步向周围扩展，相继归附隋、唐王朝。在唐朝支持下又向西北迁徙，各部分散居于夏州周边各地，东至松州，西接叶护，南杂诸羌，北连吐谷浑，处山谷之间，横亘三千里，至唐末渐渐壮大。党项羌族按姓氏结成大小部落，各自分立，不相统一。其部落有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野利氏、房当氏、米擒氏、拓跋氏等八部，其中以拓跋氏最为强大。安史之乱后，党项族大规模向关中迁徙，持续十年之久。陇右道北部诸州党项向东迁至关内道庆、夏、盐、灵等州，原在庆、灵、夏等州党项更向东迁银、绥、延等州，部分党项曾东渡黄河进入石州。党项大迁徙后，同当地汉族及内迁室韦、吐谷浑、吐蕃、回纥等族杂居共处，逐渐形成绥、延二州六府部，陇山之东拓跋部，夏州平夏部，鄜、延二州之南山部。唐僖宗中和元年，党项平夏部首领拓跋思恭助唐镇压黄巢军，被唐朝升任为夏州定难军节度使，统辖夏、绥、银、宥、静五州之地。
中和四年，拓跋思恭进爵夏国公，复赐李姓。夏州拓跋氏由此便为藩镇称雄一方。唐朝灭亡，党项不相统一，散处邠宁、鄜延、灵武、河西，东至麟、府之间。在党项各部中，西路党项即唐代所称东山部落，五代时常劫掠往来贡使商旅，以居于夏州西北麟、府、胜等州折氏党项势力最强。折氏先祖折宗本在唐末任振武军缘河五镇都知兵马使，其子嗣伦为麟州刺史。夏州党项李氏在五代时僻居一隅，名义上先后依附于梁、唐、晋、汉、周及北汉王朝，受其封号朝贡不绝，实际保持相对独立，并不断增强实力，参于抗衡中原。至此唐明宗李嗣源企图用调防办法兼并夏州，便受李彝超坚决抵制，于此书接上文。
李彝超拒不奉诏，派遣兄长阿王把守青岭门，聚集境内党项诸部自救。又趁药彦稠刚进芦关立足未稳，又派党项兵抄掠官军粮运及攻城器具，后唐军被迫从芦关退守金明。安从进领军而至，下令猛攻夏州。夏州原名统万，城垣本是赫连勃勃所筑，坚如铁石，凿不能入。又有党项四万骑兵在四野流动，抢掠粮食财物，致使官军不能收运军粮。又兼山路艰险狭小，关中百姓运输斗米束柴则费钱数贯，民间竭尽困苦亦无力供应。围城三月之后，李彝超兄弟登城对安从进说道：“夏州贫瘠，并无珍宝积蓄以充朝廷贡赋，实为祖父世代守此，我等不欲失之而已。朝廷胜此孤城亦不足以扬威，何烦劳师费财！幸将军代为表闻天子，若许我等自新，或使之征伐，愿为众先，不亦可乎？”安从进遂以此上奏天子，唐明宗知是夏州城确实难以攻下，无奈命令安从进带兵返回。当时朝廷久不用兵，出兵却又无功而返，军中流言四起。李嗣源便下令赏赐三军，士卒无功受赏，更加骄纵。从此夏州便与后唐朝廷结怨，每逢周边诸镇有人叛变，则必然暗中与之通连勾结，以达要求贿赂遗赠目的也。长兴四年十月，李彝超上表谢罪，唐明宗乃授任为检校司徒，充定难军节度使。后唐清泰二年二月二日丁丑，李彝超重病，将夏州托付其兄行军司马李彝殷，之后不久去世。
按下夏州，复说西川。早在朝廷实施定难节度使换防之策之前，天下都招讨使、宰相安重诲便怀疑西川节度使孟知祥有反叛之心，遂命亲信将领分守两川治下各州，并以精兵充当牙军。天成四年，安重诲以夏鲁奇为武信军节度使、李仁矩为保宁军节度使、武虔裕为绵州刺史。武虔裕是安重诲表兄，而李仁矩素与东川节度使董璋不睦。孟知祥与董璋皆忧惧不已，认为朝廷将要讨伐两川，董璋遣使与孟知祥结盟。孟知祥听取将佐赵季良意见，与董璋联姻缔盟，二人又同时表奏朝廷，要求撤回夏鲁奇、李仁矩等人。唐明宗一面下诏抚慰，一面遣李仁矩招谕两川纳贡，上交朝廷，复被孟知祥与董璋以彼乃客州节度使，不应干涉别州军政财赋为名坚辞，并令属下各州郡官署以兵相拒。明宗由此而知二人反意已决，恐东西两川日久生变难制，遂命保宁军节度使李仁矩镇守东川阆、果二州；另以武信节度使夏鲁奇戍守遂州，并不断增兵以遏制两川。董璋、孟知祥见状深为惊惧，于是联兵反叛。
长兴元年二月，唐明宗在南郊祭天，加拜孟知祥为中书令。董璋先于剑门筑七寨，后又于剑门北置永定关，布列烽火，集聚民兵扼守，以阻唐军入川。九月举兵反唐，攻破阆州，擒杀李仁矩，孟知祥举兵响应。唐明宗下诏削夺孟知祥官爵，命天雄军节度使石敬瑭率军征讨西川，并以夏鲁奇为其副将。次年正月，孟知祥约董璋同时起兵，合兵据守剑门，共御官军。孟知祥又以都指挥使李仁罕为行营都部署，汉州刺史赵廷隐为副使，简州刺史张业为先锋指挥使，率兵三万往攻遂州。夏鲁奇据城固守，遣马军指挥使康文通率军出城迎战。康文通却也是一员虎将，当下领兵出城，与叛军先锋张业大战，于阵前连斩张业部下两员偏将，官军威势大振。张业见不能胜，顿兵城下，愁眉不展。三日之后赵廷隐引领川军大至，因与康文通旧识，乃出阵劝降。康文通闻知阆州已陷，李仁矩败亡，乃率所部投降蜀军，调转军马，引蜀军入城。因城中军马皆在康文通之手，唐军主帅夏鲁奇部下再无兵马，闻报康文通降贼破城，遂长叹一声道：“某自归唐以来，受两代皇帝厚待，恩若再造，岂能爱惜此身，再降叛贼，遗羞朝廷耶！”耳听杀声已近，乃拔出胁下宝剑，自杀殉国。未至片刻，康文通已引蜀军杀入府衙，当下毫不含糊，割下夏公首级，拿去向赵廷隐献功。
可叹！一代能征惯战名将，便此化作南柯一梦。史说夏鲁奇字邦杰，青州人，原为后梁军校，归附后唐后为庄宗护卫指挥使。向以骁勇知名，曾在洹水之战时独杀百余人，因功获赐姓名李绍奇，授为磁州刺史。又随庄宗攻灭后梁，在中都城下生擒王彦章，升任郑州防御使。明宗年间，夏鲁奇历任河阳节度使、忠武军节度使、武信军节度使等职，奉旨平定两川叛乱，方以使相职衔出镇遂州。至此城破自刎而死，终年四十九岁，正当英雄壮年。明宗得悉阆、遂已陷，夏鲁奇死难，不由恸哭不止，下诏追赠夏鲁奇为太师、齐国公。
再说唐军主帅天雄节度使石敬瑭，身为东川行营都招讨使，当在夏鲁奇血战遂州之时，与秘右武卫上将军王思同率军入川，兵马尚且刚至渭水之西。孟知祥闻报唐军主力尚远，便以故蜀镇江节度使张武为峡路行营招收讨伐使，左飞棹指挥使袁彦超为副，率水师趋夔州，以阻唐军自水路西进。东川董璋部亦攻占合、巴、蓬、果等州，阻住阳平关至汉中唐军北面来路。十一月初十，正当董璋分兵进军黔、涪二州之际，石敬瑭方才率军进入散关。大军扎下营盘，乃遣王思同等率前锋军出人头山，迂回至剑阁之南奇袭剑门关，杀东川兵三千余人，俘其都指挥使齐彦温。王思同势如破竹继破剑州，回顾却久等石敬瑭大军不至，恐怕自己孤军深入，遂焚烧庐舍、抢掠资粮，复引兵退保剑门。孟知祥闻剑门失守，即遣牙内都指挥使李肇率兵五千倍道疾行，先据剑州，又遣使至遂州，命赵廷隐率万人跟进。同时命故蜀永平节度使李筠率兵四千直趋龙州，扼守要害，防止唐军从邓艾阴平故道入蜀。
虽然安排三路军马已定，孟知祥依然心还忧虑，恐难当官军功势凌厉。但复过十余日，却不见有何动静，继而细作来报，唐军攻破剑州后复回剑门关上，就此止步不前。孟知祥闻讯大喜道：“若唐军急速赶赴东川去复夺遂州，则我两川必然危急。今却不再进军，则不足为虑也。”于是急令赵廷隐等复夺剑门。董璋闻报唐军已据剑门关，亦从阆州率兵进屯木马寨。西川牙内指挥使庞福诚、昭信指挥使谢鳇当时屯驻耒苏村，闻剑门失守，即率兵千余间道奔赴剑州。兼程行军傍晚方至，天色昏暗，遇唐军万余从北山而下。庞、谢二人虽然兵少，因占据天时之优，又复熟悉地利，稍作商议，决意冒险一战。乃兵分两路，庞福诚率兵数百迂回唐军阵后鼓噪袭击，谢鳇则率余众正面进攻，奋力冲杀，并令三军呐喊，山谷回声，如有数万之众。唐军措手不及，又不明敌军虚实，一触即溃，惊恐而逃退保剑门，又有十余日不敢出战。董璋便乘机部署赵廷隐与李肇二将，分别列阵于牙城后山及河桥待击。