宋末三公怀忠义，不惜一死报朝廷；可笑汉人张弘范，不知炎黄是祖宗！
——第九十九回诗引
开篇诗道罢，书接前文。且说张珏独守合州孤城，并保重庆，且欲复夺泸州，并结泸州士人刘霖、先坤朋为内应。便在此时，未料凶信传至，宋恭帝与太皇太后已向元军投降，赵宋就此灭亡。幸有端宗在福州重建南宋朝廷，张珏雄心复振，遂派部将赵安、王世昌等收复泸州，擒斩知州梅应青。由是元军被迫逐渐从重庆撤退，转而围攻泸州。重庆守将赵定应迎接张珏进入重庆，张珏派部将张万、程聪收复涪州。南宋降将、原涪州刺史阳立合兵来战，张万坚持不住，遂俘获阳立妻女以及安抚李端，引军返回重庆。张珏以都统程聪坚守涪州，复将重庆元兵全部击退。此时闻说益王赵昰在广州称帝，张珏遂派兵数百人南下，寻求二王所在，一面调派史训忠、赵安二将援救泸州。又派张万到夔州联合忠、涪二州宋军，攻克石门及巴巫寨，解大宁之围，攻破元军十八个寨垒。由此控制入川门户，形势一度好转。
宋端宗景炎二年六月，元将东川副都元帅张德润攻破涪州，生擒守将程聪，守将王明及总辖韩文广、张遇春皆不屈被杀。此前程聪在重庆力主固守不出，因与张珏意见相左，张珏故命其出守涪州。程聪因而郁郁不乐，不设防备，故而城破被擒。张德润使军士以轿抬程聪返归，面谕之道：“公子程鹏飞降元，已任参政重职，公今可父子日夜相聚矣。”程聪怒道：“我被力战被擒，彼是不战而降，非我之子。”同月梁山军袁世安投降，十月万州天生城被攻破，守将上官夔死难。此间绍庆、南平以及夔、施、恩、播诸州，相继投降。泸州粮食尽净，人相互食，终为万户图们达勒所破，安抚王世昌自缢而死，守将李从投降。张德润乃会诸路元军于重庆，自将中军大营驻扎在佛图关，分兵合围。以一军驻扎南城，一军驻扎朱村坪，一军驻扎长江之上。合围已成，李德辉亲笔作书，派李从寄送张珏道：“公之为臣，不亲于宋之子孙；合之为州，不大于宋之天下。彼子孙已举天下而归我，公犹偃然负阻穷山，而曰忠于所事，不亦惑乎？”张珏不答。元将布哈兵至城下，营造云梯、鹅车，大力攻城。悍将汪良臣亲引军鏖战登城，身中四矢不退，次日督战益急。十二月，达州降将鲜汝忠攻破皇华城，活捉守将马堃，护军使包申挥军巷战，力尽而死。景炎三年春，张珏部下行军总管李义率军经过广阳坝，遭遇元军围攻，导致全军覆灭。元兵乘胜攻破绍庆府，活捉守将鲜龙，湖北提刑赵立与制司幕官赵酉泰皆自杀殉国。张珏率兵冲出薰风门，与元将伊苏岱尔战于扶桑坝，汪良臣等将从宋军背后合击，张珏大败回城，至此重庆城中粮食已尽。
此时宋将赵安等不支，劝说张珏投降，张珏怒而不从。赵安便与帐下韩忠显等诸将趁夜开西门投降，迎接元军入城。张珏多年来向是合衣而卧，听到外面喧闹，知道敌军入城，急率亲兵与敌巷战，最终力量不支，亲兵丧尽。张珏遂回府索要鸩酒，意欲自尽，却被左右之人将鸩酒藏起，簇拥上了小船，载其妻子儿女向东逃往涪州。行至中途，张珏大为愤恨，遂以斧头砍船打算自沉，船夫夺其斧头丢入江中。张珏又欲投水，复被家人左右挽持，又不得死。次日元将万户铁木儿追到涪州，将张珏擒住送往京师。重庆制机曹琦自缢而死，张万、张起崖出城投降；元军进攻合州，攻破外城，三月守将王立投降。至此四川、重庆俱陷，宋朝军民抗战长达半个世纪，其中坚守钓鱼城三十六年！张珏在被押往元大都途中，经过安西赵老庵，寺中住持却是多年老友，认出张珏，便对其说道：“明公尽忠赵宋终世，杀元人愈万，今至此番地步，纵得元主饶你不死，亦何以哉？”张珏大悟，乃偷偷解下看护弓弦，借口更衣在厕所中自缢殉国。元人无奈离去，那住持堆柴焚其尸骨，盛以瓦罐，埋葬在庵后竹林之中。文天祥闻知其事，甚为感叹，作《悼制置使张珏》诗云：“气战万人将，独在天一隅。向使国不灭，功业竟何如？”此时文天祥已被张三丰施展绝艺，自元人监中救出，已至温州。原来张三丰当初向宋端宗承诺“寻一贤相来助”者，既是相救文天祥归国也。
文天祥初名云孙，字履善，江西吉州庐州人氏。虽是江右之人，但直长得相貌堂堂，身材魁伟，偏又皮肤白美如玉，眉清目秀，观物炯炯有神，并兼南北方人之所长。孩提时见学宫中所祭祀同乡欧阳修、杨邦乂、胡铨画像，谥号皆都为“忠”，便即骄傲羡慕不已道：“若我不能与其并列，则虚枉此生。”文天祥二十岁考取进士，在集英殿答对论策。当时宋理宗在位已久，治理政事渐渐怠惰，文天祥以“法天不息”为题议论策，洋洋洒洒万言，文不加点，一气呵成。宋理宗大为惊奇道：“此天之祥，宋之瑞也。”遂亲自点为策试第一名状元。考官王应麟亦上奏说道：“此卷以古事情为鉴，忠胆似铁，臣谓朝廷得此人才，着实可喜可贺。”文天祥由此改名天祥，字宋瑞。不久父亲逝世，文天祥回家守丧。
开庆初年，元军攻南，宦官董宋臣建议迁都，朝中无人敢议其非。文天祥当时任命为宁海军节度判官，上书请求斩杀董宋臣，以统一天下人心。因不被采纳，就请免职回乡，后反而累迁升官至刑部侍郎。董宋臣升为都知，文天祥再次上书一一列举其罪，因此被贬外任瑞州知州，改迁江南西路提刑，尚书左司郎官，其间多次遭台官议论罢职。贾似道称病请求退休，用以要挟理宗，诏令不允。文天祥起草制诰，所写文字无不讽刺贾似道擅权。贾似道令台臣张志立奏劾罢免文天祥，文天祥便援引钱若水之例要求退休，当时年方三十七岁。咸淳九年，文天祥起用为荆湖南路提刑，拜见退休宰相江万里。江万里文惊奇天祥志气，慨然叹道：“我老矣。但观天时将有大变。国家重任，非公而谁？努力勉之。”文天祥逊谢。
咸淳十年，文天祥任为赣州知州。次年长江上游告急，宋廷诏令天下兵马勤王。文天祥捧诏流涕，派州中部将陈继周率同郡志士；同时联络溪峒蛮人，派方兴召集吉州士兵，聚集兵众万人。朝廷命文天祥以江南西路提刑安抚使名义，率军入卫京师。其友制止道：“元军分三路南下，已破京城市郊，公以乌合之众万余赴京入卫，是驱羊赴虎也。”文天祥答道：“我亦谓其然，但朝廷养育臣民三百余年，一旦有急，征集天下，若无一人一骑入卫京师，我为耻之。故不自量力，以身殉国，望天下忠臣义士将闻此而有奋起者也。以仁义则立，依势众则成，若按此而行，则国家可保矣。”于是尽出家资作为军费，向僚属痛哭流涕，抚案言道：“乐人之所乐，忧人之所忧，以人衣食为衣食者，应为人事至死不辞。”于是率兵到临安，任为平江知府。当时丞相陈宜中外逃，无人派遣军队。朝议擢升吕文德之子吕师孟为兵部尚书，欲以其向元人寻求和议，吕师孟遂愈加傲慢骄横放肆。
文天祥辞帝出朝就职，其后上疏道：“今朝内姑息求和者众，奋发果断者稀。臣请斩吕师孟以祭王旗，以鼓舞三军士气，奋力抗敌！今当划天下为四镇，设置都督以为统帅：将广南西路合并于荆湖南路，治所长沙；广南东路合并于江南西路，治所隆兴；福建路合并于江南东路，治所鄱阳；淮南西路合并于淮南东路，治所扬州。责令长沙兼领鄂州，隆兴兼领蕲州、黄州，鄱阳兼领江东，扬州兼领两淮，使辖广力强，足抗元军。后约期并进，夜以继日，图谋复地。敌虽众而力分，疲于奔命；我大宋雄杰待机攻敌，胡虏可破也。”朝议以为是疏阔之论，难以实行，故此仍无结果。文天祥到平江之时，元军已从建康进入常州。文天祥派部将朱华、尹玉、麻士龙、张全援助常州，麻士龙战死虞桥，朱华败于五牧，尹玉亦败，张全不发一矢而逃。元军攻入常州，文天祥奉命放弃平江府，退守余杭。
宋恭帝欲降，命文天祥任右丞相兼枢密使，到元军营中谈判。文天祥与元相伯颜争论，伯颜怒而拘之，命同左相吴坚、右相贾余庆、知枢密院事谢堂、签枢密院事宋铉翁、同签枢密院事刘祒等一起押赴镇江。文天祥及十二随从由此被张三丰救出，送入真州。知州苗再成献计道：“文丞相前来主持大计，大宋恢复有望矣。丞相可命淮西兵赴建康，淮东通州、泰州兵攻湾头，高邮、宝应、淮安兵攻杨子桥，扬州兵攻瓜步，我率水军直捣镇江，同日出兵。元营虽有智者，以为我军无帅，不能料此也。瓜步攻下，再以东军攻京口，西兵攻金陵，断元军浙江后退之路，则敌酋可擒也。”文天祥深然其计，即遣使者四面联络。
且说扬州有逃归士兵，报与制置使李庭芝道：“朝廷已降，并派丞相进入真州劝降矣。”李庭芝信以为真，以为文天祥是来劝降，便寄书苗再成，命其杀掉文天祥。苗再成不忍杀之，遂欺哄文天祥到相城垒外，将制司文书示之，劝其速走。文天祥心怀忠义，反至扬州城下。制置司下令拘捕，向门军传令时被文天祥听到，于是与从人吐舌会意，急忙东入海道避之，又路遇元军，躲入土墙中方才得以免祸。因为饥饿难行，遂向樵夫讨得一些剩饭残羹，勉强裹腹而行。走至板桥，元军又来，文天祥率众人跑入竹林中隐伏，元军进入竹林搜索，擒住杜浒、金应二人。又向竹丛中放箭虚声恫吓，虞候张庆左目中箭，身上亦连中两矢，文天祥侥幸未被发现，最终得以脱身。杜浒、金应冒充商人，拿出身上金银送给元军，复被放回，乃雇募两个樵夫，以箩筐盛载文天祥，一路抬到高邮。文天祥此时惊魂略定，因想起张三丰仙长告知两位皇子现在温州，于是与杜浒等再泛海坐船，至于温州，来见二王。
文天祥到温州之后，方知二王已被张世杰护送至福州。当时闻说益王未立，于是上表劝请即帝位，由是张世杰与陆秀夫拥立益王为帝，是为端宗。又以观文殿学士、侍读官职，将文天祥召至福州，拜为右丞相。不久陈宜中亦至福州，每与文天祥意见不合。文天祥见陈宜中并无抗战之心，于是负气而走，以同都督职出任江南西路，召集士兵进入汀州。德佑二年十月，文天祥派遣参谋赵时赏，咨议赵孟溁率领一支人马攻取宁都；参赞吴浚率一支军攻取雩都。刘洙、萧明哲、陈子敬等一班宋将闻说文丞相尚在，都从江西起兵前来会合。招谕副使邹洬在宁都召聚兵众，元军前来攻打，邹洬兵败，刘钦、鞠华叔、颜师立、颜起岩一同起事诸将尽皆战死。武冈教授罗开礼乃是文天祥同门师弟，起兵收复永丰县，不久兵败被俘，死于狱中。文天祥闻说罗开礼死难，为其穿起丧服遥祭，痛哭不已。
景炎二年正月，元军攻入汀州，文天祥移兵漳州，请求入卫朝廷。赵时赏、赵孟溁也率兵归来，唯独吴浚降元，复奉元人之命前来游说文天祥。文天祥大怒，命人缚起吴浚，将其吊死高杆之上。四月进入梅州，都统王福、钱汉英专横跋扈，皆被文天祥处斩。五月迁出江南西路进入会昌，六月进入兴国县，以为基地。遂遣参谋张汴、监军赵时赏、赵孟溁荣等率军进逼赣城。邹洬率领赣州各县军队攻取永丰，遣副将黎贵达率吉州各县士兵攻取泰和。至此吉州八县克复一半，临洪各郡百姓皆都送钱劳军。潭州赵璠、张虎、张唐、熊桂、刘斗元、吴希奭、陈子全、王梦应在邵州、永州等地起兵，连续克复数县；抚州何时等人亦起兵响应文天祥。分宁、武宁、建昌三县豪杰，皆都派人到文天祥军中，自愿接受文丞相调遣。