六月十二日，岳家军统制张宪奉元帅岳飞之命，与副将姚政率前军与游奕军向北挺进，一举攻下蔡州，遣使向元帅报捷。岳飞遂派上将马羽前往镇守蔡州，替出张宪继续挥师北上。十三日，岳家军统制牛皋率左军在京西路打败金军，攻克故乡鲁山等县，威胁汝州。二十三日，岳家军统领孙显率本部军大战淮宁府外五十里长叶林，击破金国千夫长裴满所部。闰六月十九日，张宪率得胜之军挺进至距颍昌府四十里处，指挥傅选等将击溃金国汉人万夫长韩常。张宪复又挥师追击，并在次日夺取颍昌府城。韩常率残部逃回开封，完颜兀术怒气勃发，亲自夺过军士手中皮鞭，将这位独目将军重笞百鞭，恨犹不息。张宪留董先踏白军及姚政游奕军把守颍昌府城，自己会同牛皋、徐庆等诸将各军东进淮宁府。在淮宁府城外十五里与金兵遭遇，一场激战，复又击败金骑三千余人。又乘胜追击到城外，击破金国翟将军所摆列阵，进占淮宁府城。此战歼敌五千，金将王太保等人被俘，翟将军单骑逃脱。二十五日上午，韩常知耻而后勇，请令率军再出，企图夺回颍昌府城。于是联合女真大将邪也孛堇，率六千余骑回攻踏白军及游奕军，又被董先、姚政二将击败。由此看来，韩常自被射瞎左目之后，确实是少了许多眼色，以致看不清对手是谁了也。至此开封府以南三个金军战略要点，数日之内就被岳家军拔除两个，而所剩南京应天府，则是张俊行营中护军战区。此战宋史缺少记载，但若按《金史》所载，是说金军在此地获胜数次，大败宋军张俊。
与此同时，王贵部将杨成于六月一十五日由东路北上，击败金军万夫长漫独化五千余骑，进而攻克郑州。二十九日，准备将刘政又在开封府中牟县夜袭漫独化营寨，基本全歼其部，夺得战马三百五十余匹。七月一日，岳家军中军副统制郝晸在河南府城六十里外扎营，击败金国河南知府李成所部，次日攻占西京河南府。完颜兀术闻说各路军马连战连败，在开封府衙气冲牛斗，连声悲叹。正准备传令诸军退兵之时，忽得本国天子金熙宗派盖天大王完颜宗贤率十万援军而至，前来相助并且听命调遣。金兀术这一喜非同小可，探知岳飞本人将大本营设在郾城以指挥岳家军诸路兵马，便孤注一掷，命全军出动，直扑郾城岳家军总部。乃亲为先锋大将，龙虎大王完颜突合速、盖天大王完颜宗贤、昭武大将军韩常三将为副，率精锐马军一万五千骑，兼程南下，神速奔袭郾城，誓与岳飞进行终极对决。
且说岳飞坐镇郾城，同时派出数十路探报及信使，对部下诸将及金军诸路兵马动向随时掌握，分毫不爽。金主熙宗复派十万援军到来之事，当时便已得知，于是制定对策，便欲分兵派将，并发书淮南诸路宋军，请其渡淮北上，配合岳家军协同作战。未料便在此时，却忽然收到韩世忠来书，说朝廷复欲与金国议和，请岳帅收拢军马，随时准备撤退。今张俊所部已渡淮南归，其他诸路亦不许北上。岳飞大吃一惊，正在沉吟之间，果然朝廷信使便到，向岳飞宣诏，只有九个大字，乃是天子高宗亲笔所书，道是“兵不可轻动，宜且班师”。岳飞看罢心胆欲裂，遂将天使送走，回至帐中绕案徘徊，一时不知所为。长子岳云在旁奉侍，偷偷将那圣旨看了几眼，乃对其父说道：“此必又是秦桧那厮的主意。如若不然，天子因何变得恁快？”岳飞听罢一愣，问道：“你此话怎讲？”岳云答道：“父亲忘了皇帝临行之时，对大人说些甚么话来？”岳飞啊也一声，急从箧中拿出一幅绢帛，乃是自己辞帝出京时天子亲书所赠御札，上面乃是十二个字道：“设施之方，一以委卿，朕不遥度。”
岳飞大喜，转身轻轻拍拍儿子头顶，也学他的语气说道：“好小子！到底是你年轻，脑筋恁好用。”乃将天使所宣诏旨束之高阁，置之不理，却将此封御札高悬于帅座之后壁上，传令升帐。不一时群僚皆至，岳飞便将壁上御札连读三遍，对众人说道：“此番必要打过黄河，直捣黄龙府，再复与诸君痛饮耳。”众官大喜，无不振奋。乃亲书军令，遣信使四出，传令四方，命王贵、牛皋、董先、杨再兴、孟邦杰、李宝等将，分布经略西京、汝、郑、颍昌、陈、曹、光、蔡诸郡；命梁兴渡河，纠合忠义社，取河东、河北州县。又遣兵东援刘锜，西援郭浩，自引中军，准备长驱北上，以阚中原。吩咐已毕，群僚欢呼而散，各去预备。岳云见父亲分兵派将，只没有自己甚事，不由纳闷。待众人皆出，乃小心问道：“父亲大人惟不派儿差事，是欲让我给你当马童不成？”岳飞哈哈大笑，忽正容肃色，自案上抽出一支大令说道：“那金兀术率一万五千精骑前来郾城，欲取我父子项上人头，离此仅有三十里矣。为父命你率领背嵬马军八千、游奕军马军二千，共计一万精骑出城迎击。必胜而后返，如不用命，吾先斩你头！”岳云见父亲说的严厉，反而大喜，欢呼雀跃接令而去，便至军政司合了军符将令，领一万铁骑便出，直往城北十里处列阵，以待迎击金军。
七月初八正当午时，金兀术与龙虎大王、盖天大王等飞骑而至，在郾城北与岳家军对阵。岳云早已严阵以待，心中暗赞：“父帅真乃神算，他怎地知道金兀术会数百里奔袭郾城，且便在这个时辰前来？如此以逸待劳，焉有不胜之理？”转念已罢，因见金军列阵未完，便大喝一声，传令击鼓，自率轻骑攻入敌阵，往来冲杀。完颜兀术因狂奔数百里之遥，喘息未定，果然不如宋军皆乃生力之卒，只十数番冲撞，便觉不支。因眼见骑兵会战不能取胜，焦躁万分，于是下令将披挂重铠全装之“铁浮屠”军投入战斗。只听三通号角长鸣，金军知是信号，步骑皆向两侧闪开，铁浮屠护甲而出，堵墙而进，正面冲击。另以骑兵展为左右两翼，号称拐子马，全由能骑善射女真人组成，以配合重甲骑兵作战。铁浮屠及拐子马一出，宋军果然不敌，顷刻间阵势大乱，便往后退。岳云大急，暗道：“若是败了，父帅岂肯饶我？”遂抡动铁锤迎头而上，只拣那排头重甲骑兵砸去，身后八千背嵬亲军及二千游奕军亦非弱兵，却闪开中军，迎击其两翼拐子马军。岳云虽有力敌万人之勇，顿饭工夫也自汗透征衣。
正在此时，便听身后金鼓大作，继而鸣金。岳云偷眼回身望去，见是父亲率领步军前来，不由大喜，叫道：“我便知道，父亲不肯将我这颗人头交给金兀术也。”于是拨马便回，绕阵而走。金兀术见岳云退去，不由大喜，便复令吹响号角，催令铁浮屠进军。他却忘了，岳飞在数年前便曾在新乡县破过铁浮屠及拐子马，何况今日？重甲军刚然全力发动，正是无法住脚之时，陡听宋营阵中三声号炮，声如惊雷，三千步兵手持麻扎刀、大斫斧，上砍敌兵，下砍马足，登时杀伤大量金兵，使其重骑兵不能发挥所长。激战半日，彩霞满天之时，忽又一支军杀至，却是岳家军中第二勇将杨再兴闻报郾城紧急，引本部军前来，先以单骑突入敌阵，独自击杀金兵数百人。双方由此便成混战，从下午一直激战到天黑，金军大败。
相隔一天，至七月十日，金兀术整顿兵马再犯郾城，进攻郾城县北五里店。岳飞率领军马出城，令背嵬军将王刚带五十骑前往侦察。途遇金军而战，王刚砍死带头金将，在其尸体及马鬃上分别摘到两个红漆牌，上面写有“阿李朵孛堇”字样，竟是无意间诛灭金国先锋大将。兀术闻报仰天长哭，由是不甘失败，复集兵十二万屯于临颍。十三日，大将杨再兴率王兰、高林、罗彦、姚侑、李德等三百骑前往巡哨，抵达临颍县南小商河，与完颜兀术主力猝然相遇。杨再兴走之不及，乃横下心来，只率三百骑与敌交手，数度出入，不能脱围。杨再兴独奋神威，杀金军万夫长忒母孛堇、千夫长猛安孛堇、百夫长谋克孛堇、五十夫长蒲辇孛堇等百余人。金兵箭如飞蝗，杨再兴连连中箭，但身上每中一箭，就随手折断箭杆，继续挺矛挥刀冲杀。岳飞闻报杨再兴被围，不由大惊，急亲率四十精锐亲兵出营，以铁骑突出阵前来救。都训练霍坚怕元帅有闪失，急上前劝阻道：“相公为国重臣，安危所系，奈何轻敌以进！”岳飞答道：“平常之时便听你劝，今日之事，非尔所知！”跃马冲出，援弓以箭射金军，无不应弦落马。须知岳飞少年时曾从大侠周同习学骑射，可挽三百斤硬弓，乃是南宋军中最高记录者也。岳家军四十名将士看到统帅亲自出马陷阵，顿时全力死战，并无一人后退。此战尤其惨烈，杨再兴最后马陷泥中，终被射死，三百将士也全部阵亡。而金军则付出更大代价，战死两千余人。岳飞令人收殓杨再兴，尸骨中拣出所中箭镞，竟有两升之多。
杨再兴既死，岳飞以泪洗面，如断手足，心绪烦乱。小商河一战之后，完颜兀术留下八千金兵守临颍县，自带主力转攻颍昌府。七月十四日晨，金兀术以全部残余主力来攻，有万夫长六个，骑兵三万骑、步兵十万名，绵延十余里，锣鼓喧天。当时颍昌府岳家军除踏白军全军之外，中军统领苏坚在西京河南府，选锋军统制李道在外，背嵬军、游奕军主力又在郾城、临颍，主帅岳飞也不在此。颍昌府统帅王贵闻兀术亲率大军来攻，毫无惧色，乃与姚政、岳云等率八百名背嵬军，及部分中军、游奕军出城决战。令统制董先率踏白军，副统制胡清率选锋军守城。时年岳云二十二岁，率背嵬军与金军主力左、右拐子马苦战数十回合，前后十多次出入敌阵，身受百余处创伤。大多数岳家军杀得人为血人，马为血马，苦战不休。主将王贵甚至有些气馁怯战，想要逃走，复被岳云劝回。战至正午，守城主将董先、胡清分别亲率踏白军、选锋军五千人出城增援，完颜兀术由是全军溃败逃走。
颍昌府一战，岳云率八百名背嵬军殊死以战，战绩彪炳：金兀术女婿万夫长夏金吾阵亡；副统军粘汗孛堇身受重伤，抬到开封府后死去；千夫长被格毙五人，活捉汉人千夫长王松寿、张来孙，女真千夫长阿黎不，复擒左班祗候承制田瓘等七十八名敌将。金兵横尸五千，被俘二千余众，马三千余匹。当日张宪率本部军回援郾城，与岳云合兵再战，终将金兵逐出临颍县界。由此郾城大战以宋军完胜、金军全面失败而终。此战前后共计六日，完颜兀术引以为荣之铁浮屠损失惨重，十有八九皆死于岳家军麻扎刀及重斫斧之下，拐子马相继失效。岳家军于是诸路齐进，皆奋不顾身斩杀金兵，完颜兀术十万大军兵败如山倒，只好退兵。郾城大战乃是第四次北伐重要之战，且以少胜众，在古今战争史上亦占一席之位，不可不知也。
岳家军然后全线进击，七月十八日，张宪同徐庆、李山、傅选、寇成等诸统制从临颍县率主力往东北进发，王贵自颍昌府发兵，牛皋率领左军进军，前至朱仙镇聚集，意欲包围开封。颖昌战后，金兵全面败退：金兀术由黎阳直趋汴京，右监军完颜撒离喝退出河中趋奔陕西。由此岳飞、韩世忠分据河南州郡要害，复出兵西涉河东，分军驻于岚、石、保德之境，以相牵制，互为犄角。纵揽此时宋金两军势态，东部与西部战场处于对峙状态，中部战场张俊在亳州、宿州小败后已经奉旨撤军。李若虚奉朝廷之命前往制止岳飞北伐，岳飞不愿听从，李若虚自愿承担矫诏之罪，支持岳飞进军。于是自朱仙镇返回临安报告高宗道：“敌人不日授首矣，而所忧者他将不相为援。”秦桧亲信殿中侍御史罗汝楫急奏道：“今我兵微将少，民困国乏，愿陛下降诏，且令班师。”高宗赵构深以为然，于是发出第一道班师诏。正是：前方浴血百战日，正是朝廷颁诏时！欲知后事如何，且听下回分解。