临安城破之后，张果老、吕洞宾何仙姑的杠铺卦铺难以为继，关门倒闭，张果老骑着毛驴云游四方，说不定你在那里遇见，仍然是那副玩世不恭的模样，骑着毛驴看着一本破书，嘴里咿咿呀呀地唱着酸曲。那头毛驴已经跟随张果老许多年，终于有一天走不动了，倒在路边。张果老挖了个坑将毛驴掩埋，感觉不来伤心和悲哀，依然一边走一边看书一边哼着酸曲，不小心撞到树上，连忙说对不起，习惯性地伸出手来打算跟对方握手，一看是一棵大树。
张果老看树上拴着一头毛驴，内心一阵惊喜，心想兜里还有一些碎银，索性等主人来了以后将那头毛驴买下，结果左等右等，等不见主人回来，那棵大树开口说话：“亲爱的张果老同志，这头毛驴是有人送你的，你可以不用掏钱将毛驴牵走，但是必须牢记师傅教诲，开垦一块心田，以平常欢喜耕耘，不以物喜不以己悲，他日修成正果，别忘了普洒甘霖。”
张果老隐隐约约感觉这是师傅为他指点迷津，每日将露珠悉心收集，碾成粉末，让瞎眼的鱼儿见到光明，鱼儿跃上蓝天，拽住风的尾巴，行云布雨，菩提树开花了，结满青涩的果实，朱雀鸟飞来，告诉张果老，石头怀孕了。
这个世界没有变化，快乐和不幸并存，人们在收获快乐的同时遭遇不幸。张果老半夜醒来，听到什么地方传来哭声，大脑立刻显现信息，毛蛋妈相濡以沫的老伴走了。
见证死亡的过程，是一次灵魂的洗礼，没有什么比生离死别更让人悲痛！毛蛋被抽丁，在前线打仗，老伴的去世对毛蛋妈来说无疑雪上加霜！没有人指派，良心驱使，张果老责无旁贷，为仙逝者点亮长明灯，然后摆上毛蛋妈做的祭饭，祭祀亡灵。
毛驴拉着一副薄棺，把毛蛋的老爹送往该去的地方，张果老扯起引魂幡，为亡灵超度，棺材后面跟着送葬的队伍，大家的脸上看不到悲伤，因为已经习以为常。
过了一段日子毛蛋从战场归来，一条袖管空着，原来一只胳膊已经没有了，要不然不会回来，毛蛋是个幸运者，能够活着见到妈妈。在老爹爹的坟前点燃一捧艾蒿，（那时穷人太穷，买不起冥钱，只能用艾蒿替代。）毛蛋挥一把泪，添一撮土，然后把绳索套在肩上，耕耘岁月。张果老默默地跟在毛蛋身后，播种，看日子发芽了，长出了新绿，然后捉来一只正在引吭高歌的蝉，为毛蛋举行婚礼，一年以后茅屋内传来幼蝉降生时的哭声，毛蛋妈妈担心孙子长大后又被抽丁，为孙子男扮女装，取了个女孩的名字：毛女。
毛蛋要为张果老养老送终，张果老婉拒。依然骑着毛驴云游四方，为需要救助的芸芸众生贡献爱心。有时，你说不定在那里遇见张果老，张果老正给路边一株倒伏的花儿培土，有时，你也会在葡萄园里看见张果老在训斥刺猬，不可对孩子们太凶。更多的时间，张果老总是在生死存亡的紧要关头出现，帮助大家渡过难关。
战争和杀戮还在继续，迎亲的花轿和送葬的队伍常常在山村小路上碰头，这时，迎亲的花轿必须为仙逝者让路，这是千百年来亘古不变的规矩，逝者为仙，没有任何调和的余地。可是那天赵员外的闺女出阁，仗着女婿的老爸在朝廷做官，硬是不肯让送葬的队伍先行，说他女儿新婚之日不能沾了死人的晦气，要求送葬的队伍回避。两家互不相让，在山间小路上对峙，赵员外仰仗人多势众，竟然强行夺路。
正在这时一头毛驴横挡在娶亲的花轿前头，怎么也不肯让赵员外的闺女前行，新娘子坐在花轿里呜呜直哭，按照当地习俗毛驴就是鬼的象征，娶亲的路上遇见毛驴挡道不是好兆头。赵员外闻讯赶来自知失礼，只得在路边设一祭桌，恭请送葬的队伍先行。
张果老现身，面朝赵员外满脸讥讽：“先生，以后谨记，银钱买不来德行，众人的唾沫点子有毒，缺德事做多了损寿。”
赵员外白白遭了张果老一顿抢白，满脸愧疚，忙朝张果老作揖打躬，说这不是他的本意，女儿出嫁的日子希望大吉大利，如果因为什么不周到得罪了各路神仙，希望海涵。
张果老本来还准备了一肚子蝎子和蚰蜒，打算好好蜇赵员外一家伙，看见赵员外作揖道歉，自找台阶下来，便有些心软，暗自思忖谁都有做错事的时候，该饶人处且饶人，这件事不宜太过纠缠。于是骑着毛驴唱着酸曲，渐行渐远。
谁知这件事到此没有结束，赵员外的亲家听闻儿子娶亲的路上竟然有刁民捣乱，立刻派了二十个衙役将闹事的刁民捉拿归案。村民们不服，肩扛镢头去衙门请愿，衙役们跟老百姓在县衙门前大打出手，婚庆喜事酿成一场惨案。
张果老也在被缉拿之列，因为张果老的毛驴带头挡道。明镜高悬的牌匾高挂在大堂的正上方，那头毛驴拉着长长的嗓音咆哮公堂，衙役们手执杀威棍暴打毛驴，毛驴一点也不怯惧，在大堂上尥开蹄子把衙役们踢伤。大堂外示威的群众越来越多，那里有压迫哪里就有反抗。
张果老还是一副玩世不恭的态势，请来阎王为大家讨回公道，阎王就是前任玉皇大帝，感觉这案子有点棘手，于是推辞道：“张果老同志，你找错衙门了，县官和群众发生矛盾，应该找州官上诉。”张果老说：“咱家知道，天下衙门一般黑，找谁都不如找你，好钢用在刀刃上，正是彰显你工作能力的好时机，你如果能迅速平息民怨，老汉我提议咱们的主管领导为你加薪。”
阎王说：“莫给鸡戴串铃咧，咱吃几碗饭咱家知道。”但是阎王也感觉到这件事如果处理不妥将会给主管领导带来不良影响，阎王主张现任县官公开给群众道歉并赔偿大家的损失，公开表彰张果老的毛驴见义勇为并发给二升豌豆的奖金，并且建议主管领导给现任县官适当处分以示警诫，至于新郎新娘结婚仪式如期举行。
老百姓最听话，一般不被逼急不会跟衙门对峙。大家看县官主动认错并且赔偿损失，也就不再闹事。回村的路上毛驴带头扭起了秧歌，大家扯起嗓子吼起来：“高高山上一眼泉，流来流去几千年，人人都喝泉中水，愚的愚来贤的贤。”