国立竞技场事件之后，毛利大叔开车送小兰园子去了雪山上的一座别墅参加一个魔术爱好者的聚会。
然后由于柯南感冒了，所以说毛利大叔并没有把柯南留在小兰身边。在车上他们听到了广播，小兰她们参加的魔术师聚会的其中一个人被杀死在自己家公寓里。死者电脑上有一句话：“解决一个了。影法师”
然后柯南担心小兰，让毛利大叔开车回去，柯南担心小兰，在吊桥被烧断之前去了对面，也就是小兰所在的别墅门口。由于他发着烧，跟小兰说两句话让她快点离开，之后他就昏过去了。
但是别墅里又死了一个人，而且从尸体到别墅超过十公尺，周围没有任何脚印。柯南很明显能看出来这是一个不可能犯罪。
根据别墅的痕迹以及一些蛛丝马迹，柯南发现了真相。但是由于毛利大叔不在，他只能用园子来推理说出事情的真相。
怪盗基德出现跟他说了一句话：“在宣告世纪末的钟声敲响时，我们一定会再见面。”
然后就是少年侦探团早上去三绮美香家里，却发现她被杀死了，死者指甲里有蓝色塑胶碎屑，柯南经过找这局和一番推理也是知道了凶器是蓝色的衣架。由于衣架可以被乌鸦拿来筑巢，所以少年侦探团立刻寻找乌鸦巢希望能有所发现。
最终也是找到了作为凶器的蓝色衣架，当然这一次是目暮警官自己的直觉挺准的，也是成功的抓住了凶手。
阿笠博士开车带着少年侦探团一起去露营，但是准备回家的时候却迷路了，阿笠博士又没带帐篷，可是阴差阳错的走到了一座被森林包围的蓝色古堡之前。
没有办法，阿笠博士只能带他们过去借住一晚上。但是这个古堡的大太太以及其他人，似乎都没有表面上那么简单。
古堡园子的草坪都做成了西洋棋的棋盘，而且上面也有西洋棋的棋子。
闲聊的时候，古堡的园丁说起了几年前发生在古堡的大火和上一任老爷留下来的宝藏。提到宝藏的时候，明晖发现这个大太太有一些不对劲，因此心里暗暗警惕起来了。
值得一提的是，在上一次国立竞技场事件结束以后，明晖借着送小哀回家的时候拜托阿笠博士帮忙做了柯南身上一模一样的一套装备，外加一个可以增强拳头力量的护腕。但是需要一个月左右的时间才能全部做好。
而由于害怕跟柯南一起出来会发生意外事件，这次明晖的手枪就放在小哀身上带着。他主要是怕小哀遇到危险。
这个古堡里不只是大太太不对劲，就连这个间宫贵人少爷也有不对劲的地方。柯南问家里的佣人哪个房间能看到院子里的西洋棋，然后他发现相邻的这两个房间的窗户都是开在墙边的，也就是说中间有很大的空间。
他敲了两下墙，发现是空的，然后看到对面墙上的时钟。他把书放在凳子上，上去转动时钟的指针，然后就被墙突然的翻面弄进了密道里。
这边三小只发现柯南不见了，步美非常的担心他。而小哀当然也看出来了时钟有问题，但是只能等到晚上再行动。
明晖就更不用说了，他可是知道剧情的。于是他跟小哀说：“小哀，晚上一起去找那个大侦探吗？要不还是我自己去吧，我怕你会有危险，这座古堡里的人不简单。”
小哀就一句：“哒咩！”
明晖就已经完全没有抵抗力了：“那好吧，我们晚上再行动，到时候一定要跟紧我，而且你要戴上手表，毕竟我现在没有道具。”
步美依然在担心柯南，饭都没吃好，还没有忘记拿个袋子给柯南装面包。
这座古堡处处透露着诡异，几年前发生的大火，古堡未破解的谜题，从古堡消失的柯南以及之前的老爷留下来的宝藏。这一切到底有什么不为人知的秘密呢？这些事情又有什么关联呢？
大太太和这个少爷一直待在这山上的独栋古堡到底是因为什么呢？
这所有未解开的谜题，所有问题的答案只能靠自己来寻找。
其实明晖说不想让步美也跟着去的，但是步美这小丫头担心柯南，她找到柯南之后要去给柯南送面包，明晖感觉是够呛能甩开她。或许只能带着了。
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